师徒四人带着小男孩离开庙宇后，继续西行。这一日，他们来到了一条宽阔的河流前。河水奔腾不息，波涛汹涌，浪花拍打着河岸，发出震耳欲聋的声响。
唐僧望着河水，眉头紧蹙，面露忧色：“这河水如此湍急，浪花翻涌，好似狂龙乱舞，我们如何过得去？”
悟空跳到一块大石头上，手搭凉棚极目张望，那灵动的眼睛滴溜溜地转着：“师傅莫急，待俺老孙看看有没有过河的法子。俺老孙的火眼金睛定能寻出一条路来。”
就在这时，河中突然涌起一股巨大的水柱，如同一条水龙直冲云霄。一个身影从水中窜出，带起大片的水花，溅了众人一身。众人定睛一看，竟是一只长着九个脑袋的妖怪。那妖怪身形巨大，九个脑袋形态各异，有的狰狞可怖，有的阴森诡异，让人不寒而栗。
八戒吓得往后退了几步，肥硕的身子差点摔倒，嘴里嘟囔着：“哎呀妈呀，这是啥妖怪，长得如此吓人！俺老猪的小心肝都快被吓出来了。”
九头虫张着血盆大口，露出尖锐的獠牙，声音如雷，震得众人耳朵嗡嗡作响：“此河是我的地盘，你们休想过去！谁要是敢擅自过河，我就把他吞进肚子里！”
悟空毫不畏惧，金箍棒一挥，威风凛凛地喝道：“妖怪，休要猖狂！让俺老孙来会会你！看看是你的九个脑袋厉害，还是俺老孙的金箍棒厉害！”说着便飞身而起，和九头虫打了起来。
九头虫的九个脑袋不停地转动，犹如九个风车，让人眼花缭乱。它时而喷出熊熊火焰，烧得周围一片通红；时而喷出黑色的毒液，毒液所到之处，草木瞬间枯萎。悟空左躲右闪，身形灵活如燕，金箍棒舞得密不透风，金光闪闪，将火焰和毒液纷纷挡开。
八戒在一旁着急地喊道：“猴哥，我来助你！这妖怪太嚣张了，看俺老猪的厉害！”说着，挺着圆滚滚的肚子，举起钉耙就冲了上去。可他跑得太急，被一块石头绊了个跟头，摔了个狗啃泥，惹得众人哈哈大笑。
白骨精也不甘示弱，美眸一瞪，施展出法术，双手舞动，一道道光芒如流星般射向九头虫。
九头虫渐渐有些招架不住，它的一个脑袋被悟空狠狠地打伤，鲜血直流。它愤怒地吼叫着：“你们这群不知死活的家伙，我不会放过你们的！今日之仇，改日必报！”
说完，转身潜入河中，瞬间消失得无影无踪，只留下河水依旧波涛汹涌。