木叶隐村，火影大楼，二楼办公室。
“大概，就是这么一回事了。”
卡卡西向三代火影猿飞日斩汇报波之国任务的全部情况，着重介绍了漩涡鸣人的实力，那种自由操控九尾之力所带来的超凡实力。
三代火影抽了几口烟斗，喷了袅袅的烟雾，感慨地说：“已经达到这个水平了，连赫赫有名的鬼人再不斩都不是鸣人的对手。”
卡卡西说：“嗯，可以说是完胜吧。”
“那么，鸣人全力爆发的话，你有信心制止他吗？”三代火影拿下烟斗，双目定定地看着卡卡西。
卡卡西挠了挠歪斜的白发，闷闷地说：“用上我的三勾玉写轮眼，应该是可以压制九尾之力，不至于让鸣人乱来。至少暂时是这样。”
“是嘛，那最近这段时间就辛苦你了。”三代火影又把烟斗抽上了，“我已经派人去找那个家伙了，估计用不了多久就会回来了。”
“那个家伙？”卡卡西问。
三代火影笑着说：“嗯，那个到处流浪，无所事事的家伙，自来也。”
“自来也大人！”卡卡西也笑了，“如果换成他来看管鸣人，的确是最合适不多。毕竟他可是四代火影大人的老师。”
三代火影说：“嗯。尽管有些笨拙，但是由他来引导鸣人最合适了。当然了，也只有他，才能正确引领鸣人正确使用九尾的力量。”
“确实如此。”
三代火影从桌子上取出一张申请书，递给卡卡西：“按照你所反馈的情况，鸣人、佐助和小樱已经完全具备参加中忍考试的实力了。”
卡卡西接过申请书，感慨：“又到这个时候，还真快呢。鸣人、佐助通过中忍考试，应该是没有问题，小樱的话，估计得努努力了。”
三代火影说：“除了你的小组，还有好几个新人小组也参加中忍考试。这一界的新人，实力都相当不错呢。我很期待他们在大舞台上展示出个人风采。”
“是嘛，那还真是让期待呢。”
“那么我先行告退了，他们大概也等不及了。”卡卡西晃了晃手里的申请书，慢悠悠地离开火影办公大楼了。
同一时刻，木叶郊外的树林。